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中国时间 21:22 2021年10月18日 星期一

许家印信心喊话 投资者仍忧恒大债务违约期待北京出手干预


位于香港的恒大中心

恒大集团董事局主席许家印借中秋节喊话,提振员工及外界的信心,但是恒大债务违约的忧虑星期二继续困扰投资者,而市场也期待北京可能出手干预,遏阻任何对全球经济的骨牌效应。

曾是中国明星民企的恒大集团的创建人、今年8月辞任董事长专心处理债务问题的许家印,9月21日中秋节当天向员工发出一封“家书”,除感谢员工的付出外,同时强调恒大一定可以走出至暗时刻,全面复产复工。

许家印还表示,恒大一定能实现“保交楼”的重大目标,向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。

路透社周二报道说,尽管外界担心恒大集团可能破产的外溢效应,但是也有分析人士淡化恒大集团的债务危机会成为中国的“雷曼时刻”(Lehman Moment)。2008年9月15日,美国第4大投资银行雷曼兄弟由于投资失利,在谈判收购失败后宣布申请破产保护,触发了美国的金融危机和全球金融海啸。

在亚洲股市因恒大债务危机星期一暴跌后,美国股市周一也受拖累暴跌,跌幅为今年5月以来的最大。

星期二,恒大股票在香港股市继续被抛售,跌幅达7%。恒大股价在周一已经暴跌了10%。恒大的麻烦也导致其他中国上市的房地产公司的股票暴跌。投资者担心恒大高达3050亿美元的债务一旦导致公司破产,将引发中国金融系统的大范围损失。

路透社报道表示,中国政府对于恒大的债务危机大体上保持沉默,而主要的官媒也没有提到恒大面临的麻烦。路透社此前报道说,中国的决策者在告诉恒大的主要借贷者宽限利息支付或循环贷款。不过,市场观察人士多数认为,政府直接的财政紧急救助不太可能。今年8月,央行中国人民银行及银行监管机构罕见地约谈恒大集团的高管,警告恒大需要减少债务风险,优先稳定市场。

重大考验就在眼前

对于恒大的一个重大考验就在这个星期。恒大9月23日需要支付一笔高达8350万美元的债券利息,另一笔4750万美元的利息支付也将于9月29日到期。如果恒大无法在到期的30天内解决这些利息支付,恒大的这两笔债券将倒账。

美国的“香橼研究公司”的创始人安德鲁·莱福特(Andrew Left)对路透社表示,他认为这些债务将有麻烦,中国政府将拆解恒大集团。不过,他不认为恒大的破产将会是压断全球经济脊背的稻草。

此外,中国房地产市场近年受中国政府监管政策收紧的影响不甚景气,而作为中国最大房地产开放商的恒大陷入债务危机,大批房地产项目停摆,不仅影响中国其他的房地产公司,也连累日本多家以中国作为重要市场的公司,尤其是浴室洁具厂商TOTO、空调机厂商大金工业、油漆厂商日本油漆等建筑材料公司。

此前,陷入债务危机的恒大9月14日向香港交易所提交公告,证实恒大过去3个月物业销售成绩持续恶化,旗下两公司偿付违约,已聘请财物顾问研究解决方案。恒大还警告说,如果资金紧张问题得不到缓解,其他改善流动性措施将无法取得预期效果,会对集团业务、前景、财务状况及运营结果造成重大不利影响。

尽管曾是中国明星民企的恒大在另一份声明中否认正在进行破产重组,不过恒大集团在向香港交易所提交的公告中表示,恒大目前的经营状况不如预期。

公告表示,恒大今年6月、7月及8月的物业合约销售额分别是716.3亿、437.8亿和380.8亿,呈下降趋势。

公告说,由于对恒大的持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心,预期9月销售持续大幅下降,导致销售回款持续恶化,进一步对现金流及流动性造成巨大压力。

公告还透露,恒大为缓解流动性问题采取的商讨出售集团成员的权益,以及包括投资性物业、酒店和其他物业的措施也未取得预期效果,尚未与投资者或买家签订任何有约束力的协议,不能保证能够签订出售协议。

恒大的公告还证实,旗下的两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,金额约为9.34亿。公司正在积极与发行人和投资人进行协商以期达成一致同意的还款安排。

公告表示,为解决恒大财富投资产品兑付问题,恒大公布了3种兑付方案,包括现金分期兑付、住宅、公寓、写字楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大楼盘尾款等多种可供选择的“抵债”兑付方案,由投资者选择和组合搭配。

公告承认,在恒大财富违约问题舆情发酵下,恒大系股票和债券出现股债双杀情况,其中,相关债券两次遭到临时停牌。

9月14日,在香港上市的恒大相关股票普遍暴跌,其中中国恒大收盘下跌11.87%,恒大汽车跌24.66%,恒大物业跌12.01%。

公告还披露,恒大集团董事会已聘请华利安诺基(中国)有限公司及钟港资本有限公司为联席财务顾问,将与恒大共同评估公司目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题,争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。

恒大集团的公告警告称,考虑到上述改善流动性的困难、挑战及不确定性,恒大无法保证继续履行有关融资及其他合同下的财务义务。如果公司未能履行担保或其他到期债务的义务,且无法与投资人或债权人达成延期还款或其他替代方案,可能导致现有融资安排下的交叉违约,并可能导致相关债权人要求债务加速到期。这将对恒大的业务、前景、财务状况及运营结果造成重大不利影响。

恒大集团几周前公布2021年上半年财报,确认负债总额高达1.9665万亿元,约3050.07亿美元。路透社报道说,恒大这家房地产巨头一直挣扎着募集资金偿付债权人和供应商,导致监管人员及金融市场担忧,恒大债务危机波及整个中国金融系统,并可能触发潜在的社会动荡。

据网上视频显示及财新网报道,包括购房者、散户,甚至恒大财富自己员工的数百名投资者,9月12日晚前往恒大总部所在地深圳卓越后海中心举行维权抗议,要求兑付逾期金融产品等。抗议活动持续到周一。有报道说,警方周一晚派人进入了恒大总部所在地。

纽约时报9月13日报道,恒大是全球负债最多的房地产开发商,几个月来一直处于半死不活的状态。最近几周,接连不断的坏消息加速了许多专家警告的不可避免的结局:失败的到来。

信用评级机构惠誉(Fitch)上周表示,违约“看来是很有可能的”。另一家评级机构穆迪(Moody's)说,恒大的现金和时间都已用光。穆迪、惠普和中诚信国际都下调了恒大的信用评级,导致债券和股票市场出现抛售。

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