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中国时间 0:43 2024年5月13日 星期一

中国大型房企碧桂园的离岸债权人谋求参加其债务重组谈判


上海碧桂园中心的碧桂园标识。(2023年8月9日)
上海碧桂园中心的碧桂园标识。(2023年8月9日)

中国大型房企碧桂园的离岸债权人正在通过律所争取在碧桂园进行债务重组期间以集体身份参与相关债务重组谈判。碧桂园在本月早些时候爆料,因资金困难无法按期支付两笔美元债权的票息,在国内外引起的广泛的关注。

路透社星期三(8月30日)是根据纽约这家律师事务所一位代表的发言作上诉报道的。

继中国最大的房地产开发商恒大集团拖欠巨额债务曝光之后,中国整个房地产业的债务问题迅速暴露出来,一个又一个大型房企陷入了这场“债务风暴。

路透社引述高博金律师事务所(Kobre & Kim LLP)香港分部律师韩星周三的话说,离岸债权人目前正密切观察碧桂园是否能在9月5日到期的宽限期内支付这两笔美元债券的票息。

碧桂园未能按期支付的两笔美元债券票息总额约为2250万美元,而这两笔在新加坡交易所发行的美元债券规模为五亿美元,分别将于2026年2月6日和2030年8月6日到期。2250万美元的票息本来应于8月7日支付,但是碧桂园却无力履约。

碧桂园虽然在资产规模上不及恒大集团,但它的销售规模在中国房企中国首屈一指。因此,如果碧桂园破产,它对危机四伏的中国房地产业可能造成致命的一击。

香港高博金律师事务所星期二晚与碧桂园部分离岸债权人举行了一次电话会议,其间对碧桂园主要的业务单位以及包括其在岸以及离岸地产项目在内的核心资产做了介绍。

“我们与离岸债权人讨论了组成一个团队的可能性,以及在被公司忽略或谈判缺乏进展情况下的选择,”韩星律师对路透社说。

碧桂园在2022年年底的负债总额为1.4万亿元人民币(约合1940亿美元),而高博金律师事务所表示,碧桂园的离岸债券总额约为在岸债券总额的三倍。

路透社报道说,碧桂园自从未能按期支付两笔美元债券的票息以来,从未就其与离岸债权人的互动发表过任何公开的评论。

路透社星期三曾就部分离岸债权人组团进行债券重组谈判一事向碧桂园一位发言人提问,但是这位发言人拒绝对此作任何评论。

韩星指出,律师们正在与有意组团参与谈判的债权人进行讨论,并在考虑各种选择,包括让一些专精于债务重组而且在债务重组战略中知道如何提高债务价值的经验丰富的专家参与。

韩星还表示,星期二晚的电话会议之后,有兴趣组团的债权人增加“相当多”。

碧桂园正在与在岸债权人谈判,希望将星期六到期的39亿元人民币私人债券展延三年支付,而债权人需要在星期四之前批准这一建议。

路透社在报道中指出,目前大家最为关注的就是预定于星期三公布的碧桂园今年上半年的营销结果,因为外界预期公司可能报告75亿美元的亏损。

有些离岸债权人向路透社表示,他们期待碧桂园将优先与在岸债权人进行谈判,他们因此担心碧桂园是否会照顾到他们这些离岸债权人的利益。

碧桂园股价星期三再次下跌3.3%,在过去一个月里的损失超过40%。

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