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中国时间 11:26 2024年11月12日 星期二

中国打压苹果iPhone助攻华为,欧商感寒蝉效应


上海华为专卖店外的新手机Mate 60系列广告。(2023年9月8日)
上海华为专卖店外的新手机Mate 60系列广告。(2023年9月8日)

中国传出政府相关部门将扩大禁用iPhone后,美商苹果(Apple)股价遭重挫,市值连续两日蒸发超过两千亿美元。部分市场人士说,北京的iPhone禁令充满保护主义色彩,除报复美国的高科技制裁外,也有助攻华为新机的目的,让苹果在华营运前景再添政治风险。对此,中国欧盟商会也表达关切,称此禁令恐让外资对在华营商信心“再添一层不确定性。”

智能手机大厂苹果的美股股价于9月6-7日分跌3-5%,连续两日市值蒸发高达2100亿美元。市场人士研判,这背后的导火索就是受到中国政府相关部门传出扩大禁用iPhone的冲击。

综合美媒《华尔街日报》和《彭博》9月6-7日引述知情人士的报道称,中国近期已禁止政府机关雇员在工作中使用iPhone及其他外国品牌设备,且禁令已进一步扩大,从敏感部门直接延伸到国营企业员工。

中国官方虽未明文出台iPhone禁令,但少数网民透过微博的确发出单位将禁用iPhone的声浪。面对“今年你会从iPhone转华为?”的网络提问时,一位来自北京的微博网民回复:“公司禁用苹果,我想不想有用吗?”;另一位来自山东的网民也说:“单位马上禁用苹果了,您看我这是我自己想不想换的事吗?”

但是这个政府相关部门iPhone禁令到底适用程度多广?对iPhone销量的打击又多大?目前市场仍密切观察中。

蔺常念:iPhone禁令鼓励用华为新机

据官方统计,中国体制内的公务员超过700万人,但若加计参公、党群、工会妇联和事业编制等广义的财政供养人员则超过8000万人,另外,全中国的共产党员高达9800万人。

香港智易东方证卷有限公司行政总裁蔺常念
香港智易东方证卷有限公司行政总裁蔺常念

香港智易东方证卷有限公司行政总裁蔺常念

香港智易东方证卷有限公司行政总裁蔺常念说,若全中国近亿的共产党员都被禁用iPhone,苹果损失的恐是一块大饼。他直言,北京此举等于帮华为新机助攻,也报复美国对华的芯片等制裁,但这样充满保护主义色彩的禁令,看在期待中国持续开放的外资眼中,无疑释出了中国官方“言行不一”的坏讯号。

蔺常念告诉美国之音:“对苹果来讲,是一个非常大的打击。它(中国)禁止公务员用苹果(iPhone),就是鼓励他们用华为。因为华为受到美国的制裁,四年都没有出手机,现在已经可以出手机(Mate60),就是把iPhone禁用了,那么公务员就自动要买华为,这肯定是一个保护主义。”

蔺常念说,苹果是所有在华外资中最赚钱的,也在中国投下数百亿美元投资,若未来营收欠佳,恐带动更多外资出走中国。

中国欧盟商会:在华商业信心再添不确定性

资料照:中国欧盟商会主席彦辞(Jens Eskelund)在北京举行的欧洲企业在华商业信心调查发布会上发表讲话。(2023年6月21日)
资料照:中国欧盟商会主席彦辞(Jens Eskelund)在北京举行的欧洲企业在华商业信心调查发布会上发表讲话。(2023年6月21日)

位于北京的中国欧盟商会(European Union Chamber of Commerce in China)主席彦辞(Jens Eskelund)以书面回覆美国之音采访时也说,当欧商都在期待中国以实际行动来让他们重拾商业信心之时,此iPhone禁令“再添一层不确定性。”

彦辞说,美中两国紧张关系自2016年来一再白热化后,欧商就非常担心受到波及。“令人忧心的是,美中(交恶的)关系似乎还未触底,且近期的发展(iPhone禁令)可能引发(美国)以牙还牙的报复,负面效应也恐扩大到更多商业层面。”

针对此iPhone禁令,位于北京的美国商会(American Chamber of Commerce in China)以不对单一公司的发展做出回应为由,拒绝接受美国之音的采访。

美商:iPhone禁令冲击不大

不过一位因议题敏感、不愿透露姓名的美籍商界人士告诉美国之音,他看法比较乐观。他相信苹果受到的份额冲击应该不太,因为美国对几家中企,如华为、TikTok,都有类似的制裁,所以,“这(禁令)看起来是基于对国家安全的顾虑,而非广泛的商业制裁。”

韦德布什证券(Wedbush)分析师艾夫斯(Dan Ives)也看法乐观地称,市场投资人近两日对此iPhone禁令“过度反应”。

据《华尔街日报》引述艾夫斯的分析称,此禁令对iPhone应该只有低于50支的影响,他预测,未来12个月内,苹果可望在中国售出约4,500万支iPhone,部分受到iPhone15新机的拉抬,“市占率将大有斩获。”

根据国际调研机构Counterpoint Research的统计,国产品牌Oppo和Vivo是中国第二季高端手机市场的最大赢家,各分占18%的份额,苹果的iPhone则是第三大,份额达16%,仅略高于第四名荣耀的15%份额和第五名小米的14%份额。

苹果新机iPhone15发表在即,除了来自iPhone禁令的冲击,华为近一周来热卖的新机Mate 60系列,也是来势汹汹。

多位位于北京的电商科技人士在微信聊天群都大赞华为Mate 60的性能。有人说:“放开竞争的话,苹果不可能是华为的对手......Mate 60系列发布,至少让苹果丢收1000-1500万台。

其中,北京海豚智庫創始人李成东也说,苹果今年上半年在中国的出货量是2156万台,其“市场份额里,至少一半是华为的”,因为苹果主要还是强在iOS系统,其它都被华为手机超越。

华为突破7纳米,但技术仍落后美国10-15

位于北京的蓝海资本高级合伙人李方是芯片专家,他说,华为能突破美国限制,自主研发且全面国产化做出7纳米手机,是很大的突破,把原本中国落后美国芯片技术的差距从20多年,缩短到了10-15年。不过,面对美国未来恐出台更强的制裁,华为要进一步从7纳米的技术水平进阶到5纳米或3纳米,难度很高。

北京的蓝海资本高级合伙人李方(照片提供:李方)
北京的蓝海资本高级合伙人李方(照片提供:李方)

李方告诉美国之音:“从14纳米跳到7纳米还相对容易一点。但是从7纳米要到5纳米、3纳米,甚至据说现在台积电马上就要出2纳米的(芯片)制程了,所以,这个难度我相信是非常大的。所以,我把(中国芯片技落后的)时间放到10-15年。”

根据知名半导体分析师陆行之的判断,华为新机所使用的麒麟9000S芯片由中芯国际制造,但不是用荷兰阿斯麦(ASML)公司最新进的极紫外光(EUV)设备生产,所以须进行多次的多重曝光。他说,中芯在前台积电资深研发长梁孟松的带领下,7纳米制程技术与产能虽有重大突破,但中芯产能不足,若要出货4,000万张芯片,恐得花上数个月。

李方也直言,华为芯片用的是低一阶的14纳米光刻机和较落后的技术制造出来的,和芯片龙头大厂台积电的良率无法比肩,因此,成本偏高,以现行的售价来看,应是“赔本”在卖。

李方认为,中国政府相关部门禁用iPhone是官方“被动”因应美方的制裁,虽对苹果不友善,但不代表中国开放市场的步伐或吸引外资的政策有所转变。

中国制裁不对等不合理 在华外资信心恐下探

不过,位于台北的台湾经济研究院研究员邱达生说,此iPhone禁令并非“对等反制”。他说,美国对华为、Tiktok等禁令是有实际的国安疑虑,且经过听证会等法定程序后依法执行,但iPhone并无资安问题,中国一纸通知就迳行封杀,并不合理。

台湾经济研究院研究员邱达生 (邱达生提供)
台湾经济研究院研究员邱达生 (邱达生提供)

邱达生说,中国的iPhone禁令违背其欢迎外资的口号,将再次重挫外资对中国的信心。邱达生告诉美国之音:“我认为,iPhone以后在中国的市占率肯定会持续往下,中国国内生产的华为、小米那些手机啊,可能会冲击到iPhone市场,第二个部分就是,苹果供应链应该会慢慢的撤出中国。这当然是会加深这两大经济体的疑虑,还有互相报复,更进一步让大的跨国企业对中国市场没有信心。”

基于中国手机市场本来就由国产品牌主导,另一位台湾经济研究院资深分析师邱昰芳则认为,此波禁令的政宣意义恐大于实质。

邱昰芳告诉美国之音:“在(美中)科技战的氛围之下,(中国)公务机关原本使用的仍是中国本土品牌。我觉得,官方宣示的意义比较大,而不是说实际的(影响销)量。最重要的是那个氛围,就是中国市场是不是现在对于iPhone的态度会转成比较不友善。”

邱昰芳说,华为以往在中国4成的市场份额已被Oppo、Vivo和iPhone分食,未来重新夺回份额的关键将取决于Mate 60的供货能力。中国经济前景不佳、需求疲软,手机市场恐持续下滑的趋势,各大手机品牌下半年的销售压力本来就不低。

(美国之音特约记者李贤对此文亦有贡献)

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