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中国时间 0:47 2024年7月14日 星期日

美中科技产业链逐渐脱钩,在半导体后谁是下一个?


台湾年度显示及智能制造科技盛典“2023 Touch Taiwan系列展”4月19日至21日在台北南港展览馆开幕。(陈筠拍摄)
台湾年度显示及智能制造科技盛典“2023 Touch Taiwan系列展”4月19日至21日在台北南港展览馆开幕。(陈筠拍摄)

在美国限制销售先进制程芯片与AI芯片到中国后,另一个在中国具有优势地位的显示面板行业是否会成为下一个被制裁的目标引发关注。分析人士表示,美中科技战实际上就是科技产业链逐步去全球化,并一步步演变为两大技术体系隔绝化与对立化的过程,最终的结果就是“脱钩”,只要美中竞争不止,这个过程就不会停止,而且还会越演越烈。

台湾年度显示及智能制造科技盛典“2023 Touch Taiwan系列展”4月19日至21日在台北南港展览馆举行。今年以“跨域共创,连接未来”作为年度展望,区分“智慧显示”、“智慧制造”、“先进设备”、“新创学研”、“工业材料”以及“净零碳排&新能源”等六大展区,汇聚了将近295家厂商,设有862个摊位,希望集结产、官、学、研的能量打造国际先进科技应用展示的交流平台。

台湾发展Micro LED

主办单位之一的台湾显示产业联合总会理事长、台湾友达总经理柯富仁在开幕致词时表示,2023年是台湾Micro LED(微发光二极体显示器)核心技术非常关键的一年。台湾过去从LCD (液晶显示荧幕)的发展占据了全球显示产业的核心位置之后,OLED(有机发光二极体显示器) 走过了一个跨代,到现在Micro LED对台湾来说是一个非常好的机会,相关产业也投入很多年,打下良好的基础。Micro LED接下来不管在车载、穿戴或外显荧幕等,都充满了各式的新型商机,台湾Micro LED有望再度引领全球显示产业,成为下一波主流。

他表示,Micro LED跟其他显示产业科技比较起来,技术难度非常高,关键在于它需要结合几块不同产业的优势,包括半导体、LCD、封装以及LED产业,所有的材料、制程、设计都必须同步到位,才能在最短的时间发挥最好的效益。

台湾经济部技术处处长邱求慧表示,目前中国的显示面板全球市占率达67%,台湾目前为18%,略胜日韩的15%,面对低价竞争,台湾需要发展高阶车用面板等高附加价值产品,才能在全球竞争下弯道超车。他说,经济部技术处过去4年来投入45亿新台币补助法人及业者开发智慧显示系统、拓展场域应用、以及布局低碳显示的相关技术,至今已累计超过100项研发成果、促进研发投资超过102亿元新台币。

今年预估微幅成长

在面板产业链中属于上游的台湾德渊企业,在中国的广州、江苏、无锡等地都设有工厂,现在,他们也透过绿色材料策略合作平台,强调绿色制造,以提升竞争力。

德渊企业董事长萧向志在接受美国之音采访表示,台商的优势是在全球供应链上担任重要枢纽,具有关键地位。

台湾德渊企业董事长萧向志(陈筠摄)
台湾德渊企业董事长萧向志(陈筠摄)

受脱钩压力?

日经新闻今年二月报导,最近一年,美国对中国半导体的禁运措施是在封锁中国特定领域的技术爬升通道,目的是要实现上下游产业的断链脱钩,从而达到影响中国经济发展的目的。而作为泛半导体行业的重要分支,显示面板是中国另一个具有优势地位的技术密集型行业,将会受到这种脱钩压力的严重影响。

但也有分析人士认为,美国尚未建立起本土的面板供应链,如果光靠台湾与韩国的面板数额仍不足以应付美国广大的需求市场,因此短期内应该还不会拿面板行业开刀。

中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据显示,2021年,中国显示行业产值约人民币5868亿元,较10年前增长近8倍;显示面板出货面积约1.6亿平方米,较10年前增长7倍以上;产业规模与显示面板出货面积在全球市场的占比分别提升到36.9%和63.3%,成为全球第一;中国2022年的行业产值则在全球市场占比超过38%。日经新闻用“实现波澜壮阔的市场突破”来形容中国快速发展的面板产业。

然而,中国的高科技发展始终脱离不了“窃取智慧财产权而来”的嫌疑。台湾一家愿具名的厂商对美国之音说,这是“大家都知道的事”,所以现在还留在中国的台商都是拥有自己的研发部门,必须不断推陈出新,永远走在最前端。

他说,中国的显示科技发展的飞快,但就像一条裤子有穿下田去工作的一百元裤子,也有去见重要人士穿的几千块钱的裤子,中国的显示器全球市占率虽然很大,但多半还是属于中低端的产品。

中国朝高价值链迈进

中国工信部说,接下来,中国显示科技将不断提升供应链韧性,全力攻克新型显示产业的关键核心技术,加强与人工智能、VR/AR、大数据、物联网等数字技术深度融合,推动向价值链的中高端迈进。

与此同时,中国显示产业的投资结构也出现了新的新变化。2022年,中国市场在材料上的投资将近750亿元人民币,首次超过了面板,且投资重点从LCD朝向OLED、Micro LED以及产业链上游延伸,或也看出中国追求高端并想要扩大显示科技版图的企图心。

在美中关系紧张下,台湾厂商各有不同的因应作法,分散风险成为企业普遍的考量。彭博社4月20日报道,台湾企业转向东南亚的投资几乎翻倍。

分散风险

参展2023 Touch Taiwan“制造智慧专区”的东佑达公司主要从事自动化设备,其所生产的机械手臂与无人搬运车是高阶半导体检测的好帮手,已经打入台积电和相关半导体产业,是台湾目前自动化设备市占率最大的公司,同时在日本设有工厂,在中国的苏州也有工厂,在深圳有服务据点,包含维护人员与超过500名的经销人员。

台湾东佑达公司业务经理李其颖。(陈筠摄)
台湾东佑达公司业务经理李其颖。(陈筠摄)

东佑业务经理李其颖在接受美国之音采访时表示:“我们在东南亚也积极地发展进行中,包括我们成立了泰国公司,另外我们也在积极地开发印度市场,未来我们还有几家国际大厂跟我们做OEM的合作,包含美国现在在跟我们洽谈合作当中,欧洲也跟我们洽谈合作当中。”

科技产业链两极化

旅美时评人唐靖远。(唐靖远提供)
旅美时评人唐靖远。(唐靖远提供)

旅美时评人唐靖远在接受美国之音采访时表示,美中科技战就目前而言还看不到有减弱的迹象,这是美中新冷战的性质决定的。冷战的一大必然结果就是脱钩,尤其在关键战略性领域。所以脱钩并不是美国单方面的行为,中国一样在主动脱钩,其力度并不比美欧小多少。中国政府限制众多企业赴美上市或是人民币国际化等举措,都是主动脱钩的行为。

他表示,这种双向脱钩的根源在于中共的目标:中共想要取代美国,重组国际秩序,建立以中共为核心的朋友圈,因此中共必然要建立从政治、经济到金融、科技的一整套自己掌控的游戏规则,这套游戏规则只能服从于一个极权体制,这当然与美国基于民主体制的游戏规则大相径庭,甚至尖锐对立。

唐靖远说,从这个角度看,美中科技战实际上就是科技产业链逐步去全球化,并一步步演变为两大技术体系隔绝化、对立化的过程,只要美中竞争不止,这个过程就不会停止,甚至还会越演越烈。

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